Devis
L’explication ci-dessous est assez compliquée, vous ferez mieux de la parcourir avec votre comptable. Les rubriques sont déjà introduites par défaut.
Pour la facturation carrosserie il est possible de créer une ‘post-facture’ et une ‘pré-facture’. Le but de ces factures est que vous pouvez donner le client une facture devis sans montant, sans pièces, sans main-d'œuvre, etc. Ceci est une pré-facture qui reçoit l'imputation suivante:
Débiteurs...
À TVA ....
À Résultat-expertise (compte d'attente) ....
Après que le même ordre a été réouvert et que vous avez ajoutez des pièces et des heures, il se peut qu’il y ait une différence entre le montant de la pré-facture et le montant que vous allez facturer maintenant (post-facture). La facturation de cet ordre de réparation ne résulte plus en une facture, car le client l’a déjà reçu contenant des montants.
Il y a seulement un poste de journal comptable:
Si le montant de la post-facture est inférieur à celui de la pré-facture:
Résultat-expertise (compte d'attente) ....
À chiffre d’affaires pièces/ main-d'œuvre/ travail tiers ....
À résultat-expertise (bonus) ....
Ou, si le montant de la post-facture est supérieur à celui de la pré-facture:
Résultat-expertise (compte d'attente) ....
Résultat-expertise (minus) ....
à chiffre d’affaires/ main-d'œuvre/ travail tiers ....
Vous introduisez les comptes Résultat-expertise (comptes d'attente), Résultat-expertise (bonus) et Résultat-expertise (malus) dans les rubriques de ce programme-ci. Les comptes Résultat-expertise bonus et malus peuvent être identiques.
Pour ouvrir la fenêtre Devis, sélectionnez l'option Facturation carrosserie suivie de Paramètres devis dans le menu Application.
Rubriques sous la fenêtre Devis
Localisation
La localisation pour laquelle vous souhaitez gérer les devis.
Description
Nous vous conseillons d’y introduire comme description: ‘Différence avec montant devis’. Ceci apparaît alors sur votre document interne avec le montant correspondant (différence entre le prix convenu selon le devis et le prix de revient).
Code TVA
Le tarif de la TVA.
Compte bonus
Le numéro du compte du grand livre sur lequel la différence positive entre la pré-facture et la poste-facture doit être imputée.
Compte malus
Le numéro du compte du grand livre sur lequel la différence négative entre la pré-facture et la poste-facture doit être imputée. Les comptes Bonus et Malus sont souvent identiques.
Texte autom.
Le numéro et la description du texte automatique que vous souhaitez ajouter au devis (pré-facture). Vous pouvez rechercher le numéro via la touche de fonction F2.
Compte provisoire
Le numéro et la description du compte provisoire souhaité. Vous pouvez rechercher le numéro via la touche de fonction F2.
Journal
Le numéro du journal sur lequel les imputations de la post-facture doivent être effectuées. Vous pouvez rechercher le numéro via la touche de fonction F2.
Ligne avec montants
La description qui doit se trouver sur la pré-facture, avant le montant. Par exemple ‘Montant total montant devis’ ou ‘Montant’.
Que souhaitez-vous faire ?
