Données générales
Dans ce programme vous pouvez introduire les paramètres pour les données générales.
Pour ouvrir la fenêtre Données générales, sélectionnez l'option Données de base suivie de Données générales dans le menu Application.
1. Nombre de périodes comptables
Le nombre de mois pendant lesquels vous pouvez travailler sans devoir clôturer un mois via le programme Bilan mensuel + clôture.
2. Code pour modifier les comptes lors de la facturation
Sous cette rubrique vous pouvez insérer un code de sécurité sur certains modules concernant la facturation. Si vous y introduisez un code, ce code est demandé si vous essayez de modifier un compte lors de la facturation.
3. N° porte pour modification comptes à la fact.
Vous introduisez les numéros des portes (et des écrans) qui puissent modifier les numéros des comptes dans la facturation. Si vous laissez tomber un écran, vous ne pouvez modifier les comptes à partir de cet écran si vous connaissez le code de la rubrique précédente.
4. N° fournisseur commande automatique
Le n° du fournisseur que vous souhaitez utiliser pour les commandes automatiques.
5. Montrer le PA à la consultation des produits
Sous cette rubrique vous pouvez indiquer si vous souhaitez voir le prix d’achat et le pourcentage de remise d'achat au moment où vous consultez des produits.
6. Supprimer ligne produit
Demander de modifier le stock: Si vous supprimez une ligne de produit, on demande si vous souhaitez également modifier le stock.
Le stock s’adapte automatiquement si vous supprimer une ligne de produit, le stock est automatiquement adapté sans qu’on vous-le demande.
7. Autorisation stock négatif
Souhaitez-vous autoriser que le stock soit négatif ou pas? Si vous le permettez, il n’est plus fait de contrôle dans le programme Corrections de stock.
8. Prix de revient ventes (véhicules)
Non: Si vous travaillez avec une comptabilité de prix de revient, introduisez non.
Via code comptable: Si vous ne travaillez pas avec une comptabilité de prix de revient, vous pouvez quand même imputer le prix de revient pour la facturation du véhicule (via le code comptable).
9. N° concessionnaire pièces de rechange
Le n° du concessionnaire que vous souhaitez par défaut pour les pièces de rechanges.
10. N° concessionnaire garantie
Le n° du concessionnaire que vous souhaitez par défaut pour les pièces sous garantie.
11. Code BM (uniquement pour Renault et Fiat)
Sous cette rubrique vous pouvez introduire un Business Management code par défaut. Ce code est utilisé quand vous envoyez vos documents vers Alison.
12. Commande produits avec remise (spécifiquement pour Peugeot/ Opel)
Si vous mettez ce paramètre sur Oui, vous avez la possibilité dans le programme Rédaction et mod. des commandes de modifier la remise à la suite d’une promotion sur un certain produit. Ceci est important pour le calcul de la valeur de la commande.
12. Enlever autom de la comm dépan après x
Le nombre de jours après lesquels vous souhaitez supprimer la commande de dépannage.
13. Enregistrement automatique fin./ divers
Sous cette rubrique vous indiquez si les fin./ divers doivent être enregistrés automatiquement ou pas.
14. Ambassades- sans TVA à partir de
Le montant à partir d’où il ne doit plus être calculé de la TVA pour les ambassades.
15. Diplomates- sans TVA à partir de
Le montant à partir d’où il ne doit plus être calculé de la TVA pour les diplomates.
16. Réservations produits après livraison
Oui: Tous les produits en commande avec une certaine référence, sont, lors de la livraison, réservés pour cette référence. Après l’impression du stock réservé via le programme Stock réservé, toutes les réservations qui ne sont pas liées à un client existant, sont automatiquement supprimées.
Les réservations pour un client peuvent manuellement être supprimées via le programme Gestion des réservations produit, ou sont automatiquement supprimées lors de la vente du produit à ce client.
Non: Rien n'est réservé après la livraison (même pas pour les produits qui sont commandés avec une référence).
Non, mais avec liste: Tous les produits qui sont commandés avec une certaine référence, sont, lors de la livraison, réservées pour cette référence. Lors de l’impression du stock réservé, toutes les réservations sont automatiquement supprimées (même les réservations pour un certain client).
17. Choix ‘Prise en gestion produits’
Non: Il n’y a pas de choix. Vous pouvez uniquement ajouter le produit au magasin (= prendre le produit en gestion).
Oui: Vous avez 3 possibilités:
- Ou bien le produit est pris en gestion
- Ou bien le produit n’est pas pris en gestion
- Ou bien le produit est pris en gestion en stock provisoire
Non, mais en stock provisoire: Vous avez 2 possibilités
-
Ou bien le produit peut être ajouté au magasin
-
Ou bien le produit peut être pris en gestion en stock provisoire (le produit reçoit le statut ‘stock provisoire’).
18. INN code concessionnaire (uniquement Peugeot)
Le code dealer à l’intention du CFT (transfert central des fichiers) avec le constructeur et l’importateur.
19. Calcul prix de revient main-d'œuvre (spécifique Peugeot/ Opel)
Est-ce que le prix de revient de la main-d'œuvre doit être calculé via les heures réelles ou via les heures facturées?
20. Nombre de jours JIT
Dans ce champ-ci, vous devez insérer le nombre de jours. Quand ce paramètre a été rempli, les conditions pour commander des produits changeront. S’il y a une quantité insuffisante en stock d’un certain produit, la date de planning de l’ordre sera tenue en compte. S’il y a entre la date de planning et la date d’aujourd’hui plus de jours de travail que le nombre indiqué, le produit ne sera pas commandé. Si le nombre de jours de travail est inférieur ou égal, le produit sera commandé.
21. Samedi jour de travail
Si vous cochez cette fonction, le samedi sera considéré comme un jour de travail.
Exemple 1: date actuelle est lundi 29/08. Paramètres jours JIT est 5. Samedi n’est PAS de jour de travail.
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Un ordre est prévu pour le 5 septembre. Cet ordre n’a pas un stock suffisant. Puisque le 5 septembre est le 5ième jour de travail comptant depuis aujourd’hui, on vous demandera de commander des produits. Pour tous les ordres ayant une date de planning à partir du 6 septembre, cette question ne se donne pas.
Exemple 2: date actuelle est lundi 29/08. Paramètres jours JIT est 5. Samedi EST un jour de travail.
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Un ordre est prévu pour le 5 septembre. Cet ordre n’a pas un stock suffisant. Puisque le 5 septembre est le 6ième jour de travail comptant depuis aujourd’hui (le samedi est considéré comme un jour de travail), on ne vous demandera pas de commander des produits. Pour tous les ordres ayant une date de planning jusqu’au 5 septembre, cette question si se donne.
Tous les produits qui ne sont pas tout de suite commandés, seront ajoutés à une proposition de commande.
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22. Montrer stock autres magasins
Vous pouvez encoder par magasin si vous souhaitez voir le stock des produits commandés dans les autres magasins.
Si coché, le stock dans tous les autres magasins (de la même marque) sera imprimé sur la liste de commande (progr. 22.10.4 / 22.10.5).
Ces colonnes supplémentaires ne sont imprimées qu'en Excel.
23. Type de commande factur. par défaut
Le type de commande à utiliser par défaut lors d'une commande via 21.1 (Facturation atelier) ou 25.1 (Facturation magasin).
24. Mention pièce livrée sur O.R.
La valeur par défaut à utiliser dans 22.10.3, Gestion des commandes, à condition que le paramètre 16. (Réservations produits après livraison) soit Oui.
25. Longueur maximale du code barème
Cette valeur est prise en compte dans tous les programmes qui montrent ou impriment le code barème.
26. Réduction de promotion
Le pourcentage de la réduction de promotion.
27. Magasin externe
Si vous souhaitez utiliser un magasin d'une autre firme en tant que magasin pour cette firme, il faut la encoder ici.
On peut déterminer soi-même la période de validité.
Il est possible d’encoder ici cette période de validité. Si ce champ est vide, la période par défaut de 48 mois sera prise, sinon ce nombre de mois sera appliqué pour tous les NOUVEAUX accords.
L’échéance des clients qui en ont déjà une ne sera pas modifiée. L’échéance n’est recalculée que si on se positionne dans le champ Date d’accord de l'onglet 'Vie privée' de la gestion des clients et qu’on le quitte par après.
29. Trier firmes alphabétiquement
Lorsqu’on a plusieurs sociétés et qu’on se connecte à Keyloop Eva ou qu’on change de société via Mise en page > Société, les firmes sont montrées par ordre alphabétique d’une valeur interne, appelée valeur Q.
Puisque en général l’utilisateur ne connait pas cette valeur et qu’elle n’est pas montrée (sauf entre parenthèses sur nos serveurs de test), il ne lui est pas facile de retrouver la société souhaitée dans cette liste.
Lorsque ce paramètre est coché, les sociétés sont montrées par ordre alphabétique de leur nom, ce qui simplifie la recherche de la société. Ce paramètre vaut pour tous les utilisateurs et toutes les firmes.
30. Etiquette livraison
Vous pouvez choisir entre:
-
Pas d'étiquette lors de la livraison
-
Toujours étiquette lors de la livraison
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Etiquette lors de la livraison si référence
-
Etiquette lors de la livraison si référence et OR
31. Firme externe pour codes garantie
Les véhicules sont communs dans une multi-firme. Dès lors les codes de garantie devraient être également communs dans 7.30.13. Il ne faut alors pas les reprendre marqués comme optionnel dans le programme 7.33 puisqu’il est obligatoire qu’ils soient communs. Mais il faut indiquer dans chaque firme qui fait partie de la multi-firme quelle est la firme où il faut chercher les codes de garantie.
Il faut choisir la firme dans laquelle le fichier commun des véhicules se trouve, sinon vous recevrez un message d’erreur. Vous pouvez demander la firme à Keyloop si vous ne la connaissez pas, ou vous essayez toutes les firmes jusqu’au moment que vous ne recevez plus un message d’erreur.
Que souhaitez-vous faire ?
