Créer note de crédit manuellement

1. Choisissez Facturation et puis Préparation des fact. d’atelier du menu Application.
   La fenêtre Gestion Factures d'atelier apparaît.

2. Cliquez sur Ok pour confirmer la date d’aujourd’hui ou introduisez une autre date de la facture.
   La fenêtre Préparer factures d’atelier apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau.

4. Introduisez le client pour lequel vous souhaitez créer une note de crédit sous la rubrique jaune de Client.
   La fenêtre Liste des clients apparaît.

5. Cliquez deux fois sur le client souhaité dans la liste.
   TUYAU: S’il n’apparaît pas de véhicule sous la rubrique Véhicule, vous cliquez sur le bouton SP (Sans plaque d’immatriculation).
   La fenêtre Liste des véhicules apparaît. Cliquez sur OK.

6. Introduisez les données restantes dans l’en-tête.

7. Introduisez le détail de l’ordre via Ajouter ligne.
   Exemple: # - Produit. La fenêtre Données ligne produit apparaît.

8. Introduisez le produit que vous souhaitez créditer et introduisez le montant avec un signe-moins devant.

9. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

10. Répétez, si souhaité, les étapes 8 et 9 pour d’autres produits (quantité positive ou négative)

11. Cliquez sur le bouton Fermer.

12. Répétez, si souhaité, les étapes 7 à 11 pour d’autres lignes.

13. Cliquez sur le bouton Facturer. Le système choisi automatiquement l’ordre dans lequel vous êtes en train de travailler. S’il y a plusieurs ordres ouverts dans la liste, cet ordre est marqué en rouge.
    La fenêtre Facturer ordre apparaît.
    L’enregistrement du paiement lors de la facturation dépend du paramétrage via le programme Données générales (2), onglet Données de facturation, rubrique Avec paiement au comptant ou de l’utilisation de la module Caisse. Si ces deux ne sont pas activés, vous sautez de l’étape 13 à l’étape 18.
    (Paramètre facturation): Si vous ne disposez pas du module Caisse, vous pouvez introduire le paramètre Paiement au comptant du programme Données générales (2). Si ce paramètre se trouve sur Oui, vous recevez ce qui suit:
    La fenêtre Paiement au comptant apparaît

14. Indiquez si le client a payé au comptant ou pas.
    Le montant du paiement est automatiquement copié de la facture.

15. Introduisez le compte (caisse) sur lequel le montant doit être imputé.
    En cas de paiement avec carte bancaire, vous ne pouvez pas imputer comme paiement au comptant, mais vous devez attendre l’extrait pour imputer via le programme Introduction opérations financières.
    (Module caisse): Si vous disposez du module Caisse, vous devez définir une caisse pour ce module de facturation via le programme Introduction enregistrements. Introduisez le montant payé sous la rubrique Montant. Vous recevez alors ce qui suit :

16. Introduisez sous la rubrique Montant, le montant payé.

17. Choisissez le mode de paiement dans la liste de choix Mode de paiement.

18. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
    Le paiement, le moyen de paiement et le compte de la caisse apparaissent dans l’aperçu.
    La fenêtre Facturer ordre apparaît.

19. Choisissez Laisser ouvert.

20. Confirmez la question ‘souhaitez-vous imprimer la facture’ avec Oui.
    La fenêtre Imprimer ordre apparaît.

21. Sélectionnez l’imprimante de la liste de choix et cliquez sur le bouton Imprimer.

22. Confirmez le message ‘Placez du papier pour factures dans l’imprimante et mettez-la en marche’ avec Ok.
    Finalement vous recevez le message que la facture numéro X est créée. Sur la facture se trouve le message NOTE DE CREDIT si le montant total de la facture est négatif.