Aperçu
ordres en suspens
Via ce programme vous pouvez avoir un aperçu de tous les ordres qui n’ont pas encore été facturés. Vous pouvez également demander un aperçu avec ou sans détail, sur papier ou à l’écran. De cette manière vous avez un vu clair sur les travaux ouverts:
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Ce qui est encore en train d’être fait dans l’atelier.
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Ce qui doit encore être facturé.
L’impression sans détail et à l’écran vous rend les données suivantes:
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Numéro OR
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Date d’enregistrement
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Plaque d’immatriculation
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Description OR
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Numéro et nom du client
L’impression détaillée à l’écran vous rend les données suivantes:
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Données du client : numéro, nom, adresse
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Numéro OR
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Code FP
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N°
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Description de la ligne
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Quantité de la ligne en question
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Prix unitaire
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Pourcentage de remise
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Montant net
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TVA
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Total final
Pour ouvrir la fenêtre Aperçu ordres en suspens, sélectionnez l'option Facturation suivie d'Aperçu des O.R. en suspens dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Aperçu des O.R. en suspens
Onglet selon n° de l’ordre
Vous pouvez déterminer votre sélection via le n° de l’ordre. Vous pouvez choisir tous les numéros de l’ordre (dès le début, jusqu’à la fin) ou 1 numéro de l’ordre spécifique (dès n° spécifique jusqu’à idem) ou pour une série d’ordres spécifiques (dès le début ou dès spécifique, jusqu’à spécifique ou jusqu’à la fin). Si vous choisissez l’option dès le début, le système sélectionne automatiquement le n° de l’ordre le plus bas parmi les ordres pas encore facturés. Si vous choisissez l’option Jusqu’à la fin, le système sélectionne le n° d’ordre le plus haut parmi ceux qui n’ont pas encore été facturés.
Onglet De/à
La portée de l’aperçu des listes que vous souhaitez imprimer.
Onglet Spécifique
Vous pouvez introduire une sélection spécifique pour déterminer la portée de votre liste.
Onglet Sélections de données
Via cet onglet vous pouvez créer une sélection selon les critères que vous avez créés dans le programme Gestion sélections.
Onglet Via Planification
Via cet onglet vous pouvez créer une sélection des ordres en suspens selon la date de planification. De cette manière vous pouvez observer les ordres non-facturés avec une date de planification échue.
Date d'enregistrement
Vous pouvez choisir entre Tout (tous les ordres) ou une période.
En sélectionnant une période de la date de l’ordre (= date d’enreg.) vous pouvez sélectionner tous les ordres ouverts dans une certaine période. Cette option est très utile si vous fixez des rendez-vous comme un ordre et que vous souhaitez vite consulter ce ‘livret de rendez-vous’.
Avec détail
Si vous cochez cette rubrique, vous demandez une impression de l’ordre comprenant toutes les lignes de l’ordre. Si vous ne le cochez pas, vous demandez uniquement les lignes des totaux.
Avec client à qui facturer
Si vous cochez cette rubrique, vous obtenez une impression de tous les ordres dont ce client est le "client à qui facturer" (ou le client inter-site) et de tous les ordres à propre compte.
Inclusif ordres avec date de planning
Si vous cochez cette rubrique, vous insérez les ordres ayant une date de planning dans l’aperçu.
Choix
Aperçu complet:
Uniquement les totaux:
Totaux
Par code comptable:
Suivant les X dernières positions du compte:
Tri selon
Vous pouvez trier selon Client, N° ordre/bon, (Date de planning) ou Véhicule.
Equipe
Vous pouvez demander une liste pour un ou plusieurs équipes sélectionnées.
On peut rechercher l'équipe via F2 en ensuite l'ajouter via le bouton [+] ou la supprimer via le bouton [-].
Code de frais
Vous pouvez demander une liste des O.R. en suspens pour un ou plusieurs codes frais sélectionnés.
On peut rechercher le code de frais via F2 en ensuite l'ajouter via le bouton [+] ou le supprimer via le bouton [-].
Imprimante
Les différentes imprimantes. Vous pouvez demander un aperçu à l’écran.
Codes de frais
Il est possible de demander une liste des O.R. en suspens pour un ou plusieurs codes frais sélectionnés.
Etape 1 : Encodez un code frais (ou recherchez-le via F2).
Etape 2 : Ajoutez le code frais à la liste via le bouton [+].
Répétez ces étapes si vous souhaitez sélectionner plusieurs codes frais.
On peut éventuellement enlever un code frais ajouté erronément dans la liste via sélection dans la liste et le bouton [-].
Bouton Imprimer (à l’écran)
Voir Détail des OR non-facturés.
Bouton Création tâche
Avant de pouvoir créer une tâche, il faut préciser la localisation du fichier créé pour le programme pour lequel vous créez la tâche. Vous introduisez cette localisation via le bouton [Gestion tâches] et ensuite [Modifier répertoire]. Si vous n’avez pas encodé un répertoire, vous recevrez un message d'erreur.
Bouton Gestion tâches
Via ce bouton vous recevez les tâches introduites pour ce programme avec les paramètres choisis. Puisqu’il est possible de créer des listes pour plusieurs firmes ensemble, la firme sélectionnée est également montrée.
Il n’est pas possible de modifier une liste existante. Si vous voulez modifier les paramètres d’une liste, il faut la supprimer d’abord et la recréer ensuite.
Vous y pouvez introduire le répertoire (sur le serveur) dans lequel le fichier doit être enregistré. Lors de l’exécution de la tâche. Introduisez par exemple C:\temp si vous souhaitez utiliser le répertoire TEMP. Notez que le serveur enregistre les fichiers et doit dès lors avoir suffisamment de droits à le faire.
Vous pouvez choisir un répertoire spécifique par liste.
Si vos données Keyloop Eva sont hébergées sur un des serveurs de Keyloop (HSP), vous ne pouvez choisir que des répertoires dans Q: ou R:. Les fichiers doivent être créés par le serveur et ceci uniquement dans des répertoires sur lequel le serveur a assez de droits.
Que souhaitez-vous faire ?
