Créer note de crédit automatique

1. Choisissez Facturation et puis Préparation fact. d’atelier du menu Application.
   La fenêtre Gestion Factures d'atelier apparaît.

2. Cliquez sur Ok pour confirmer la date d’aujourd’hui ou introduisez une autre date de la facture.
   La fenêtre Préparer factures d’atelier apparaît.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau.

4. Introduisez le client pour lequel vous souhaitez créer une note de crédit sous la rubrique jaune de Client.
   La fenêtre Liste de véhicules apparaît.

5. Cliquez deux fois sur le véhicule souhaité dans la liste.

6. Introduisez les données restantes de l’en-tête; Voir Préparation des fact d'atelier.

7. Cliquez sur le bouton Note de crédit.

8. Introduisez le numéro de la facture dans la fenêtre qui apparaît.
   Les données de l’ordre original sont ouvertes avec les lignes mises au négatif. Allez à l’étape 11.
   Ou

9. Recherchez le numéro de la facture via le mois (via l’option Période) de facturation (dans la petite fenêtre qui apparaît).
   La fenêtre Ordres facturés apparaît.

10. Cliquez deux fois sur l’ordre souhaité.
    Les données originales de l’ordre sont ouvertes avec les lignes mises au négatif.

11. Cliquez sur le bouton Facturation.
    La fenêtre Sous-totaux apparaît avec une liste des sous-totaux par client.
    Si vous recevez le message qu’il y a encore des produits à valider, vous devez d’abord valider ces produits. Cliquez à ce but sur le bouton Valider.

12. Cliquez sur le bouton OK.
    La fenêtre Préparer factures apparaît avec une liste des ordres ouverts de ce client.

13. Cliquez sur le bouton Facturer. Le système choisi automatiquement l’ordre dans lequel vous êtes en train de travailler. S’il y a plusieurs ordres ouverts dans la liste, cet ordre est marqué en rouge.
    La fenêtre Facturer ordre apparaît.
    L’enregistrement du paiement lors de la facturation dépend du paramétrage via le programme Données générales (2), onglet Données de facturation, rubrique Avec paiement au comptant ou de l’utilisation de la module Caisse. Si ces deux ne sont pas activés, vous sautez de l’étape 14 à l’étape 19.
    (Paramètre facturation): Si vous ne disposez pas du module Caisse, vous pouvez introduire le paramètre Paiement au comptant du programme Données générales (2). Si ce paramètre se trouve sur Oui, vous recevez ce qui suit:
    La fenêtre Paiement au comptant apparaît

14. Indiquez si le client a payé au comptant ou pas.

15. Le montant du paiement est automatiquement copié de la facture.

16. Introduisez le compte (caisse) sur lequel le montant doit être imputé.
    En cas de paiement avec bancontact, vous ne pouvez pas imputer comme paiement au comptant, mais vous devez attendre l’extrait pour imputer via le programme Introduction opérations financières.
    (Module caisse): Si vous disposez du module Caisse, vous devez définir une caisse pour ce module de facturation via le programme Introduction enregistrements. Introduisez le montant payé sous la rubrique Montant. Vous recevez alors ce qui suit :

17. Introduisez sous la rubrique Montant, le montant payé.

18. Choisissez le mode de paiement dans la liste de choix Mode de paiement.

19. Cliquez sur le bouton Enregistrer.
    Le paiement, le moyen de paiement et le compte de la caisse apparaissent dans l’aperçu.
    La fenêtre Facturer ordre apparaît.

20. Choisissez Laisser ouvert.

21. Confirmez la question ‘souhaitez-vous imprimer la facture’ avec Oui.
    La fenêtre Imprimer ordre apparaît.

22. Sélectionnez l’imprimante de la liste de choix et cliquez sur le bouton Imprimer.

23. Confirmez le message ‘Placez du papier pour factures dans l’imprimante et mettez-la en marche’ avec Ok.
    Finalement vous recevez le message que la facture numéro X est créée. Sur la facture se trouve le message NOTE DE CREDIT.