Données clients

Dans le programme Gestion des clients vous pouvez gérer toutes les données du client. Les données du client sont groupées de manière logique sous différents onglets.

Les données que vous introduisez ici, sont utilisées dans p.ex. la facturation des véhicules, la facturation d’atelier et la réception.

TUYAU: Des moyennes pratiques pour l’introduction des données des clients, fournisseurs ou véhicules sont les valeurs par défaut. Vous pouvez déterminer les valeurs par défaut via le programme Valeurs par défaut clients.

Pour ouvrir la fenêtre Données clients, sélectionnez l'option Clients suivie de Gestion des clients dans le menu Application.

Rubriques générales dans la fenêtre Données clients

Numéro

Vous pouvez attribuer un numéro de client automatique en appuyant sur Enter. Vu que, dans presque tous les programmes, le client peut être ouvert via le NOM, il n’est pas attaché beaucoup d’importance au numéro. Si vous souhaitez quand même attribuer un numéro spécifique au client, ce numéro doit se situer entre 1 et 999999 et ne peut naturellement pas encore être en utilisation.

TUYAU: Réservez deux numéros faciles pour :

• Client de passage (vente au comptoir du magasin). Par exemple numéro de client 1000 ou 5555.

• Vous-même (pour factures internes). Par exemple numéro de client 9999.

Multi-firme : Si vous disposez de plusieurs firmes, les clients sont automatiquement introduits avec le même numéro pour toutes les firmes. Vous devez cependant créer une catégorie de clients pour chaque firme via le programme Gestion genre ou catégorie de clients.

Bouton eID

Le lecteur de cartes est activé lorsque vous cliquez sur ce bouton. Si vous créez un nouveau client et vous cliquez sur eID, l’info client est créée immédiatement.

Les données suivantes sont enregistrées (onglet Général et Données extra):

Si le client existe déjà et vous cliquez sur le bouton eID, les données sont contrôlées.

Nom

Ce champ est composé des champs Nom/Firme et Prénom, séparé par une espace. Les clients sont rangés par ordre alphabétique, n’introduisez alors pas le nom précédé par un appellatif (M., Mme, etc.). Même pour les garages il vaut mieux introduire Garage comme appellatif afin de vite pouvoir le retrouver.

Création

La date à laquelle le client a été introduit dans le système.

Nom/Firme

Le nom de famille du client ou le nom de la Firme. Vous êtes obligés de remplir cette rubrique. Les clients sont rangés par ordre alphabétique, n’introduisez alors pas le nom précédé par un appellatif (M., Mme, etc.). Même pour les garages il vaut mieux introduire Garage comme appellatif afin de vite pouvoir le retrouver. Vous pouvez introduire le nom avec des minuscules et/ou des majuscules.

Prénom

Le prénom du client. Vous pouvez introduire le prénom avec des minuscules et/ou des majuscules.

Bouton Recherche étendue

On a la fonction de recherche F2 pour les champs Numéro, Nom et Nom/Firme, mais elle ne se fait que sur un seul paramètre. Via ce bouton vous pouvez rechercher sur la combinaison ‘ET’ de cinq données différentes :

• Prénom (voir ci-dessus)

• Nom (voir ci-dessus)

• E-mail

• Téléphone ou GSM

• Code postal

Onglets :

• Général

• Finances

• Factures de carburant

• Réservations

• Données extra du client

• Historique rappels

• Remise de fidélité

• Documents électroniques

• Historique blocages

• Adresse de facturation

• Vie privée

• Enregistrements vie privée

• Info partie tiers

Boutons de la fenêtre Données clients

• Factures impayées

  A l’aide de ce bouton, vous pouvez consulter le solde ouvert pour le client concerné et la société sélectionnée. Vous passez directement au programme Factures impayées (écran).

  Multicompany: Vous pouvez d'abord indiquer si vous voulez voir les factures de toutes les sociétés.

• Suivant >>

  Via ce bouton, vous pouvez immédiatement aller au client suivant. C’est à dire, le client qui suit alphabétiquement au client précédent.

• Notes/Pense-bêtes

 

Le numéro de client ne peut plus être modifié!! Si vous n'encodez pas le champ Prénom, le nombre de caractères maximum que vous pouvez introduire dans le champ Nom/Firme est de 28. Dans l'autre cas le maximum pour les champs Nom/Firme et le champ Prénom ensemble est de 27, puisqu'une espace est ajoutée entre ces deux champs pour remplir le champ Nom.

Que souhaitez-vous faire ?

 Créer un client

 Modifier/ supprimer un client

 Créer un client de passage

 Introduire un client à qui facturer

 Imprimer les données d'un client