Données
clients - Finances
La fenêtre Données clients regroupe plusieurs onglets :
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Finances
Onglet financier
N° d’attestation
Cette rubrique est uniquement appliquée si la rubrique ‘Régime TVA, dans l'onglet Général, se trouve sur invalide. Les données sur l’attestation d’invalidité ( N° d’attestation et les rubriques ’date dossier’ et ‘adresse admin’) sont automatiquement imprimées sur la facture.
Vous pouvez déterminer les valeurs par défaut via le programme Valeurs par défaut clients
Date début attestation - Date de fin
Ici vous devez introduire la date du dossier concernant l’attestation d’invalidité.
Adresse admin.
Sous cette rubrique, vous introduisez l’adresse du bureau qui a délivré l’attestation d’invalidité mentionnée si-dessus.
Code monét. etr.
Le code monnaie dans lequel la facture est imprimée.
Vous pouvez déterminer les valeurs par défaut via le programme Valeurs par défaut clients
Solde restant
Le montant qui se trouve dans ce champ, est le total des factures impayées (pas uniquement les factures échues).
Bloqué
Clients Bloqué
Vous pouvez y indiquer si vous souhaitez bloquer le client.
On a le choix entre :
-
(vide) = PAS BLOQUÉ
-
Comptabilité
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On reçoit des messages bloquants.
-
On ne peut plus facturer le client.
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Administratif
-
On reçoit des messages qui ne bloquent pas.
-
On ne peut plus facturer le client.
Vous pouvez déterminer les valeurs par défaut via le programme Valeurs par défaut clients .
A côté de l’indication du blocage, vous pouvez introduire la raison du blocage. S’il s’agit d’un client de Contact ayant un numéro de TVA, celui-ci est automatiquement bloqué et la raison est introduite.
Client principal
On pouvait déjà bloquer un client et donner la raison du blocage. Lorsqu’un client est bloqué, on ne peut plus créer des lignes de planning ou d’ordres pour ce lient. Un blocage est utilisé d’une part pour des clients qui doivent encore payer des factures, mais d’autre part également si le client a été créé deux fois dans Keyloop Eva Plus et qu’ils existent des factures pour ces deux clients. Dans le dernier cas les deux numéros de client se trouvent dans la comptabilité et ne peuvent donc pas être supprimés. Dans ce cas on bloque un des deux numéros de client et le numéro de l’autre client est introduit dans la raison de blocage.
Pour simplifier le blocage pour cette dernière raison, la possibilité de bloquer un des numéros de client est prévue, avec lien directe avec le numéro de client à utiliser.
Lorsque vous introduisez un client principal et enregistrez ensuite les données, les modifications suivantes se font automatiquement:
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Tous les véhicules liés au client sont automatiquement transféré au client principal. Ainsi le client principal sera utilisé en tant que chauffeur lors de la création d’un ordre.
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Le code mailing est modifié de ‘0-approcher’ à ‘1- ne pas approcher’. Ainsi le client n'est plus repris dans les sélections du module de marketing.
-
‘Accord loi vie privée’ est décoché.
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Le client principal est mentionné dans l’onglet Historique blocages.
Intercompany (multi-firme)
Chaque firme est connue comme client. Les clients doivent être indiqués comme client intercompany en introduisant le code firme correspondant. De cette manière il n’est pas possible de vendre à soi-même ou d’acheter de soi-même et que les imputations d’élimination soient faits correctement (il est toutefois possible d’avoir 3 firmes, mais d’en vouloir consolider que 2).
Voir Utilisateurs - Général – Utilisateur client intercompany.
Code de sélection
Cette rubrique a pour certains clients une signification spécifique. D’autres clients peuvent l’utiliser comme critère de sélection (création des sélections) dans le programme Gestion des sélections. Par exemple un code pour une certaine catégorie de clients (agents,…)
Si le client de l'ordre (ou de la participation) est Renault Crédit (RCI), le numéro du contrat doit être rempli. Afin de savoir si un client est RCI, la rubrique 'code de sélection' du programme Clients doit être 'RCI'. Si la fonction de contrôle détermine que le numéro du contrat manque pour une facture RCI, la possibilité est offerte d'introduire le numéro immédiatement, avec l'actualisation simultanée des données de véhicule. La forme de l'introduction n'est pas importante. Les signes de ponctuation sont omis de sorte que les données envoyées contiennent seulement des chiffres.
Limite de crédit
Le montant maximum de factures impayées qu’un client peut avoir. Ce montant apparaît en combinaison avec le solde ouvert lors de la création d’un bon de magasin ou d’un ordre de réparation. La limite de crédit est purement informative. Vous pouvez toujours ignorer le message, même si la limite de crédit a été dépassée. Vous pouvez introduire une valeur par défaut dans le programme Valeurs par défaut clients
TUYAU:
Il est possible de bloquer le système si le client dépasse la limite de
crédit. Si vous introduisez un mot de passe via le programme Mots
de passe, ceci vous sera demandé au moment où le client dépasse la
limite (s’il en a une) + le délai de crédit. Si le mot de passe n’est
pas correctement introduit, il est impossible de facturer et même d’ouvrir
un ordre.
Il peut être intéressant de mettre un mot de passe sur la modification
des clients dans le programme Mots
de passe facturation. De cette manière il n’y a que quelques personnes
qui puissent modifier la limite de crédit (ceux qui savent le mot de passe).
Pour RRG ce champ se rapporte à après-vente (atelier + magasin), pour le solde ouvert le système ne tient pas compte des factures véhicules et à l'ouverture du bon de livraison, la limite de crédit n'est pas considérée.
Délai de crédit
Le délai de crédit indique quand la facture doit être payée. Par exemple : 7J = 7 jours après la date de facture, 1M = 1 mois après la date de facture.
Un message peut apparaître dans les programmes de facturation indiquant que le délai de crédit a été dépassé.
TUYAU: Il est possible de bloquer le système si le client dépasse la limite de crédit. Si vous introduisez un mot de passe via le programme Mots de passe, ceci vous sera demandé au moment où le client dépasse la limite (s’il en a une) + le délai de crédit. Si le mot de passe n’est pas correctement introduit, il est impossible de facturer et même d’ouvrir un ordre.
Compte courant
Vous avez la possibilité d’introduire le numéro du compte de la firme liée. Par exemple une facture pour un département de votre firme. La facture est alors imputée sur le compte que vous introduisez sous cette rubrique.
Multi-firme : Vous devez introduire un compte courant pour chaque firme. De cette manière, la facture de vente ou d’achat est immédiatement contrepassée envers ce compte courant.
Renault Parts - Remise Renault Parts
Il est indispensable que vous indiquiez ces champs avant que vous receviez la première commande de ce client par la communication avec Renault Parts.
Numéro client LSA
Le numéro de client LSA pour ce client lié à l'aide du programme Chargement et traitement fichier LSA.
Client à qui facturer
Vous pouvez introduire jusqu’à 5 clients à qui vous devez facturer. (c’est à dire 5 clients dont vous pouvez en choisir 1 pour facturer) Ceci est surtout appliqué dans le cas des véhicules leasing.
Le client est le chauffeur du véhicule (lié au véhicule).
La firme leasing est ‘le client à qui facturer 1’
Lors de la création de l’ordre, vous êtes demandés à qui vous souhaitez facturer : au chauffeur ou au ‘client à qui facturer 1 à 5’
Créé par
Ces rubriques sont uniquement d’application si vous avez plusieurs localisations et si vous travaillez avec plusieurs utilisateurs.
Dernière facture par
Ces rubriques sont uniquement d’application si vous avez plusieurs localisations et si vous travaillez avec plusieurs utilisateurs.
Que souhaitez-vous faire ?
