Gestion des clients - Vie privée

La fenêtre Données clients regroupe plusieurs onglets :

Onglet Vie privée

Dans cet onglet vous pouvez introduire toutes les données nécessaires pour GDPR.

Les données dans cet onglet ne peuvent être modifiées que par des utilisateurs qui en ont reçu l’autorisation dans la gestion des utilisateurs, onglet ‘Divers’.

Accord

Vous pouvez choisir entre vide (pas connu), Oui, Non et (éventuellement, voir 'Paramètres facturation') Oubliez-moi. Si vous ne mettez pas Oui, la table avec le détail est vidée. Si vous choisissez Oui, et qu'il n'y a pas encore de détail, vous recevez une ligne pour toutes les marques et entreprise propre.

Date accord

Date à laquelle le client a communiqué ses préférences. Lorsque cette a été dépassée, le champ Accord est automatiquement modifié en ‘Non'.

Échéance

Date à laquelle cet accord échoue..

Remarque

Déclaration

A cocher si on veut montrer la déclaration.

Préférence communication

La voie de communication préférée du client.

Code mailing

Un des codes ci-dessous.

0 = Peut être approché
1 = Ne pas approcher
2 = Pas de communication téléphonique
3 = Pas de courrier
4 = En faillite
5 = Inactif
6 = Plainte en souffrance
7 = Décédé
8 (uniquement Renault) = Pas de SMS ni MMS

Vous pouvez indiquer si le client veut être contacté par Renault et de quelle façon. Cette rubrique apparaît uniquement si vous travaillez également avec le programma Contact. Ce code est utilisé dans Contact et permet au client de recevoir des mailings via Contact

Ce code mailing a une influence sur le fichier EDR pour Renault.

Ce code a aussi une influence sur l'enquête EQC de PSA. Si vous indiquez code 1 "Na pas approcher", le client ne sera pas repris dans l'enquête EQC.

Il est donc très important de remplir ce champ toujours correctement.

Contact ID

Cette rubrique apparaît uniquement si vous travaillez également avec le programme Contact. Si vous avez introduit Oui sous la rubrique Contact, vous pouvez introduire le numéro d’identification du client (= numéro de client) sous cette rubrique. Ce numéro est généré par le logiciel Contact. Si ceci ne s’applique pas au client, vous pouvez passer cette rubrique.

Au Contact

Cette rubrique apparaît uniquement si vous travaillez également avec le programme Contact. Par défaut, elle est toujours sur Oui. Cela veut dire que le client en question et ses véhicules sont transférés vers Contact où il est crée s’il n’y existait pas encore.

Si la rubrique se trouve sur NON, le client est transféré vers Contact pour être supprimé. Pour être supprimé dans Contact veut dire que le client devient de nouveau un prospect. Vous pouvez alors définitivement supprimer ce prospect manuellement. En plus, les modifications ne sont pas envoyées de V5 à Contact. Si le client n’existait pas encore dans Contact, il n’est plus transféré.

En détail

Ici on peut détailler par marque (ou toutes les marques) et partie intéressée le mode de communication avec lequel le client est d'accord. Il suffit de cliquer sur (permis) ou (pas permis) dans la colonne pour permuter.

Ce détail passe avant les paramètres ‘Accord’, ‘Préférence communication’ et ‘Code mailing’ en haut de l’écran.

FCA : impossible de modifier, ajouter ou supprimer des lignes.

Boutons Imprimer formulaire vide et Imprimer accord

Un document sur lequel le client peut marquer son accord est nécessaire.

Via le bouton Imprimer formulaire vide vous pouvez imprimer un document vide (dans la langue du client) qui doit être rempli par le client.

Vous pouvez éventuellement scanner ce document et sauvegarder une copie via le bouton Télécharger accord ou dans l’onglet ‘Documents électr.’.

Via le bouton Imprimer accord vous pouvez également imprimer un document dans lequel les données actuelles encodées pour le client sont reprises.

Si vous utilisez ces boutons, cette action est enregistrée et vous pouvez la retrouver dans l'onglet Enregistrements vie privée.

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